דוגמא להצעת מחיר ליווי עסקי לחברת משקאות

ההצעה ניתנת ללקוח הפוטנציאלי רק לאחר שהתבצעה איתו שיחת מעמיקה בזום או לאחר פגישה פרונטלית. בשלב זה אנחנו אוספים כמה שיותר מידע על הלקוח ומנסים להבין את הצרכים שלו. 

בהצעה אנחנו משקפים ללקוח את השיחה שבוצעה ומראים לו שאנחנו מבינים אותו ואת הצרכים שלו. 

להלן דוגמא: 

שלום (מר .. שם הלקוח) 

בהמשך לפנייתך אלינו ולפגישה שקיימתם ביום שני עם דני היועץ העסקי שלנו, להלן הצעת מחיר לליווי עסקי, התואם את הצרכים שלכם. 

לאחר מכאן אנחנו מפרטים את תוצאות הפגישה. 

לדוגמא:

XX משקאות היא אחת החברות בבעלות משפחתית

העסק המשפחתי מתנהל כחברת אחזקות ולה מטה מצומצם המספק שירותים מסויימים לחברות השונות וכל אחת מהחברות היא מרכז רווח עצמאי בעל ניהול אוטונומי.

החברה ממוקמת בתל אביב ונמצאת בסוף תהליך התרחבות שיגדיל משמעותית את סל המוצרים המוצעים ללקוחות החנות ואמור להגדיל משמעותית את מחזור ההכנסות והרווחיות של החנות.

גם לפני הגדלת החנות, כחנות משקאות בלבד, העסק לא מיצה את הפוטנציאל העסקי הטמון בו בעיקר בשל תנועה לקוחות דלה בחנות, הנובעת ממיקום לא מוצלח של החנות (רחוב צדדי, היעדר חניה) וגם (כנראה) היעדר חשיפה אפקטיבית לתושבי שכונת הדר.

אחת התובנות מתהליך ייעוץ פיננסי שעברה החברה הייתה, שבנקודת הזמן הזו של רגע לפני פתיחת החנות המורחבת, יש לעצור רגע ולחשב את המהלכים הבאים כדי להגדיל את הסיכוי של החנות לממש את הפוטנציאל העסקי בה, המוערך במחזור הכנסות של כמיליון ₪ בחודש (לעומק כ- רבע מיליון היום) עד לסוף שנת 2021.